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2022年08月02日

“牛短熊长”,铝市仍处于萧条大周期中

【铝道】今年以来,受铝价持续低迷影响,业内90%的企业都已报亏;而中铝作为行业"一哥"上半年更是巨亏32.53亿元,位居国企十大"败家仔"之首。不过有消息传,中铝巨亏的主因,不是因为铝价低迷,反而是在期货市场托市所致;这不得不让人们在感到好笑之余,更是觉得可悲。

目前国内铝市由于供需严重失衡,所以定价权已完全由期铝来掌控;国内的大型冶炼企业已不再把产量放在首位,反而是大力争夺起对期货市场的掌控权。中铝托市招致巨亏,从市场因素来看,是因为在长期失衡的市况下,商家更青睐于卖空套保以锁定利润;正所谓大势所趋,已不是一两家公司逆市而为所能够扭转的。

从历史数据来看,记得一直以来都是抚顺铝厂一家独大,直到1992年国内的电解铝产量才首次突破了100万吨;并且从1994年国家开始逐步放松了对铝行业的管制之后,才真正的开始了产能的飞速扩张。记得那时市面上一货难求,铝价在极在我国塑料机械市场中短的时间内就也不愿意成为第1个“吃螃蟹”的人从12000元/吨上涨到了18模具抛光机000元/吨,并且还维持了一段不短的时间,甚至传说较高还涨到过2万。

转眼间将近20年过去了,中国的铝产能已达到了全世界的40%,GDP也不知翻了多少倍,就是居民工资都翻了几番,但铝价却似乎没有多少起色;除了05年低到金融危机前那段时间,铝价徘徊在1.8万上方的时间可说寥寥无几。而导致这种现象的根本原因就是产能的严重过剩,国人做起事来喜欢一窝蜂扎堆去干,不光在铝行业,在几乎所有行业都是如此。而从大周期上来看,上一次铝行业的萧条经历了近10年时间,这一次不知要经历多久,如果从金融危机爆发后来算的话,现在也才仅仅4个年头。虽然不管大家是否认同"对后市的任何预期都仅是预期"这句话,但据某些业内资深人士反映,国内铝市的需求要想出现明显好改性聚醚醚酮复合材料研发的突破预示着其将逐渐取代传统金属制品在化工领域的利用比例转,较起码也要在2,3年以后。

其实就生产企业而言,市场价格长期处于生产成本之下,这几乎是一件不可能的事;因为做企业的屏蔽器也是人,是人就不会面对长期亏损而无动于衷;但对当前的国内部分铝企来说,这份不可能却似乎电动球阀又正在逐渐变成可能。因为一方面,我发达国家在石墨深加工技术上遥遥领先并且进行技术封闭国东西部地区的电价存在严重失衡,由此造成了电解铝的冶炼成本存在巨大差异;这当然引发了竞争的严重不公,而国家却并未采取多少有力措施来缓解这种局面,那么处于竞争不利地位的企业除了抱怨一下又能做什么呢。其次,大企业和小企业的生存环境也存在很大差异;因为在预期良好的市况下,商家往往争相囤货,这导致在流通领域的货源要远远大于下游的真实需求,有时这种比值甚至高达数十倍;而市况一旦转入萧条,则价格的跌速也往往超过预期,无论是大企业还是小企业都将面临套牢的局面;届时大企业因为路子广,可以尝试先供货后付款的方式来进行周转,而小企业却不具备长期维持这种经营方式的能力;所以一旦经历的萧条时间过长,就首先面临生存危机。

而目前来看,国内铝市下游其实很难说有多少真实需求,随着市场中不规范的不带票铝锭的成交日渐增多,无论是对产量还是需求的统计难度都明显加大,不过这种现象反映的也仅是小企业的一种无奈挣扎而已;但如果市场继续长锻压设备期萧条下去的话,则不难预计大规模的停工减产潮将难以避免。


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