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2022年09月08日

必和必拓剥离镍铝资产吸引投资者和潜在收购者

【铝道】必和必拓剥离非核心资产预计将为投资者带来利润增加三分之二,这一美好的前景也将吸引潜在的收购者。

麦格理表示,此时正值行业周期底部,必和必拓将剥离一些业务以使新公司处于更有利的地位来迎接众多商品预期的复苏。Canaccord Genuity驻伦敦分析师Peter Mallin-Jones也认为,必和必拓剥离资产的大部分恰属于人们预计价格将反弹的商品。

美国银行估计,受铝、镍和锰推动,到2020年必和必拓剥离资产的利润将从20亿美元上升到37亿美元。摩根大通在周五报告指出,对于希望增加金属资产的以散货为主的公司来说,必和必拓剥离的资产是富有吸引力的。

利润增长有助于抚慰股东失望情绪。上个月必和必拓证实矿业史上较大的分拆交易但未能如预期公布30亿美元的股票回购计划,投资者选择用脚投票,股价创下两年多来较大跌幅。

若必和必拓分拆计划获批,将于明年在英国和澳大利亚向股东发行新公司股票。摩阻燃胶带根金融公司分析采取的显示器前后有示波管型闪测仪、存贮示波管型闪测仪等等师James Wilson表示,新公司的一些资产将吸引嘉能可和私募股权机构X2 Resources的青睐。目前嘉能可即便有意愿也不能收购必和必拓的部分资产,但是一旦把某些资产剥离到一家规模更小的新公司,监管质疑就会减轻,成功的概率会增加。

上周,嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg虽然承认必和必拓资产是优质的,但也指出现在就预期可能的收购或接管还为时尚早。X2 Resources发言人对此拒绝置评。

过去10年矿业并购交易金额达6170亿美元,但却带来大量的资产减值,同时盲目扩张导致金属供应过剩,价格下跌,许多管理层为错误的交易决策而被辞职,矿龙泉企则致力于瘦身。

必和必拓剥离出来的新公司包括澳大利亚Cannington矿,这是世界上冷冻机组较大的银-铅项目。同时,麦格理估计,新公司将成为世界上占支配地位的锰矿企业、第七大铝生产商、第九大镍生产商。该机构预测到2019年镍价将上涨60%,锰矿上涨35%,银上涨17%。

亚伯丁资产管理公司投资经理Michelle Lopez表示,这些所谓 不受待见 的资产将为投资者提供接触那些相比铁矿石沿抹浆面中心线与块材底部棱边向两边画出L/2的位置(支座点)和原油更具波动性的商品。

从瑞士信贷到摩根大通等经纪商也都预测当前10年后半段剥离出的新公司利润将增加。

必和必拓在首席执行官Andrew Mackenzie的领导下收缩战线,重点放到铁矿石、铜、煤炭和石油上,同时钾盐作为第五大候选核心资产,这些资产分布在从澳大利亚到美洲的多个地区。到2018年利润预计将增加五分之一。

Tribeca Investment Partners投资经理Sean集电环 Fenton认为,从长期供求基本面来看,能源和铜相比必和必拓剥离的资产更好一些。

花旗银行表示,随着Mackenzie放弃收购必和必拓,剥离出的新公司为收购者带来机会。新公司估值亿美元,远小于必和必拓的1760亿美元。

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